AI 销售助手 · 线索跟进提效

服务概述

AI 销售助手帮助销售团队从线索池到跟进闭环提效：自动评分优先级、生成跟进建议、摘要会议纪要，并回写 CRM。

适合线索量大、跟进节奏要求高的业务团队，支持源码交付与私有化部署。

核心能力

销售提效关键能力：

• 线索评分：基于互动与画像给出跟进优先级
• 跟进助手：下一步动作建议、话术提示与提醒节奏
• 纪要摘要：通话/会议自动提炼要点、待办与风险
• CRM 协同：客户动态回写、管道阶段辅助更新

交付流程

以销售流程对齐开发：

• 需求诊断：梳理业务场景、数据资产、成功指标与合规边界
• 方案设计：确定模型选型、知识库/Agent 架构与交互原型
• 开发联调：完成应用端、管理后台、模型网关与业务系统对接
• 评测优化：问答准确率、幻觉控制、响应时延与安全策略调优
• 上线交付：源码交付、独立部署、权限与监控交接
• 培训支持：运营培训、提示词规范与后续迭代建议

所需材料

需提供：

• 企业主体与项目对接人信息
• 业务场景说明：目标用户、典型问题、期望效果
• 知识材料：制度文档、FAQ、产品手册、话术库等（如需 RAG）
• 品牌资产：Logo、主色、助手人设与欢迎语
• 系统对接资料：账号体系、CRM/工单/ERP 接口文档（如需）
• 服务器与域名信息（独立部署时提供）
• CRM 字段说明、销售阶段定义与样例线索数据