CRM 客户经营 · 线索到成交闭环

服务概述

CRM 客户经营系统帮助销售与运营团队统一管理客户全生命周期，让跟进动作可追踪、转化结果可复盘。

适合线索分散、跟进不透明的团队，支持源码交付与私有化部署。

核心能力

CRM 关键能力：

• 线索分配与公海池回收规则
• 商机阶段看板与跟进记录
• 客户档案、联系人与成交复盘
• 团队目标、漏斗分析与数据看板

交付流程

对齐销售流程后开发：

• 需求调研：梳理组织架构、业务流程、角色权限与成功指标
• 方案设计：输出信息架构、原型与关键页面交互说明
• 开发联调：完成业务模块、权限体系与现有系统对接
• 测试验收：流程、权限、数据准确性与移动端兼容验证
• 上线交付：源码交付、部署交接、账号初始化与操作培训
• 运维迭代：上线陪跑、问题响应与后续功能迭代建议

所需材料

需提供：

• 企业主体与项目对接人信息
• 组织架构、岗位角色与权限边界说明
• 核心业务流程与表单样例（审批/单据/台账等）
• 品牌资产：Logo、主色、企业名称与联系方式
• 现有系统接口资料（如需对接 ERP/财务/门禁等）
• 服务器与域名信息（独立部署时提供）
• 销售阶段定义、线索来源说明与样例客户数据